Escolha o período
Abra Agenda e selecione a data que deseja consultar. Confira os responsáveis e compromissos já existentes antes de reservar um horário.
Crie o compromisso
Use Novo compromisso. Informe título, tipo, responsável, início e fim; vincule o lead quando fizer sentido para o atendimento.
Confirme e acompanhe
Salve e confira o compromisso na agenda. Se houver conflito ou período inválido, corrija os campos indicados. Atualize a situação quando concluir ou cancelar.
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Antes de continuar
- Registrar na agenda não confirma automaticamente a presença do cliente nem envia uma mensagem externa por si só.
- Um período sem compromissos pode estar vazio. Confira a data e o responsável selecionados. Se o salvamento falhar, confira a agenda antes de repetir para evitar um compromisso duplicado.
Revisado em · Equipe Torq